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华创证券-基础化工行业周报:双控政策驱动硅、双碱景气度加速上
发布时间:2022-06-24 19:26:03 来源:ob欧宝娱乐在线登录 作者:ob欧宝娱乐app下载地址

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  农药的除草剂、杀虫剂和杀菌剂价格处于价格修复的长过程中,草甘膦成本支撑下价格高位上探,代森锰锌高位盘整,毒死蜱和菊酯价格平稳运行。(慧博投研资讯)农产品价格端,玉米和蛋白粕价格持续回升,预示着种植利润回升趋势仍在继续。化肥层面,尿素供应收缩价格持续回暖,秋肥需求+低库存中磷肥维持供需偏紧、钾肥货源紧张维持高位,复合肥在下游抵触高价中短期调整。聚氨酯:传统旺季料需求逐渐好转,聚合MDI维持高位盘整。九月厂家聚合MDI和纯MDI挂牌价至20600元/吨和23800元/吨,本周价格分别报20717和21350元/吨。紧俏的货源+工厂控量发货+临近金九银十采购需求增加的情况下业者心态改善,预计短期聚合MDI价格重心偏稳,维持高位盘整。

  硅产业:云南制定“铁腕”双控政策,工业硅价格恐慌性大涨升。目前有机硅涨价的驱动主要来自金属硅成本的支撑,而往后看内需市场临近金九银十旺季+9月有厂家计划检修,供需有望进一步收紧,继续推高有机硅的价格,预计有机硅Q3维持向上趋势。金属硅方面,限电+原料难获仍在持续,云南双控政策无疑加剧市场对缺口的预期,料供应紧张将持续至2022年4月份丰水期之前,金属硅价格保持强势。

  钛白粉:旺季供给端遭遇环保+限电约束,钛白粉价格持续回升。钛白粉开启新一轮旺季补货,硫酸法金红石型、锐钛型和氯化法钛白粉主流价分别为1.95-2.11,1.8-1.95和2.15-2.2万元/吨。当前原料端46%钛精矿报2400-2500元/吨,92%高钛渣报7850元/吨,均属于极高生产成本水平。内需市场仍在持续回暖中,海外需求受到海外疫情和运费的打压,预计钛白粉价格保持窄幅上涨。

  维生素:VC价格受累终端需求偏弱,VE供给收紧价格上调。本周维生素VC、VB、VE和VA报价43、80、54和280元/千克。维生素市场偏弱势,主要阻力依然是终端库存消化缓慢,缺乏利好支撑,但各产品库存持续消化,VE和VA由于年度检修较多叠加主要供应商生产受阻,价格有望开启上涨。

  制冷剂:原材料价格大幅上涨,成本单边提振景气度上行。本周制冷剂价格偏弱运行,R22、R32、R134a和R125高低端均价分别报24500、15000、31000和50250元/吨,原料氢氟酸价格报10400元/吨,近期二氯甲烷、四氯乙烯等原料极端的上涨幅度对价格支撑较强,制冷剂价格触底回升。

  染料:原料成本小幅推涨染料,中间体维持平稳运行。本周染料活性黑WNN150%和分散黑ECT300%跌至20500和25500元/吨,间苯二酚弱势7月报7.28万元/吨,H酸维持3万元/吨。化纤淡季终端对面料高价接受程度较低,订单和染料消耗量回落较快,对染料实际成交打压较大。后市预计随着化纤旺季景气度回升,价格有望逐步得到修复。

  投资建议:我们预计今年下半年周期品主线会围绕供应约束展开,相关品类景气度有望超预期,以“过剩”的双高行业和双控超标的省份为线索。预计工业硅、黄磷、电石和双碱景气周期会明显拉长,在“双碳”政策执行思路未有调整前,该类资产回报率中枢持续抬升可期。工业硅我们持续强推合盛硅业,黄磷强推云图控股,建议关注兴发集团和ST澄星,电石强推中泰化学,双碱强推三友化工,建议关注山东海化、中盐化工。此外,基于化肥景气度持续改善继续推荐新洋丰,基于低估值推荐滨化股份和浙江龙盛。

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