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国金证券-基础化工行业周报:双碱表现强势看好通胀方向及化工白
发布时间:2022-06-19 02:29:16 来源:ob欧宝娱乐在线登录 作者:ob欧宝娱乐app下载地址

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  本周市场受到国内疫情扰动震荡下行,其中万得全A下跌2.46%,申万化工指数下跌4.25%,跑输沪深300指数3.26%。

  标的方面,纯碱、氯碱、部分业绩亮眼的农药标的表现强势,前期因为主题机会大涨的以及业绩不佳的标的有所承压。(慧博投研资讯)投资组合推荐

  磷矿石市场价格再度上调,主因是供应紧缺。现阶段大多主流企业暂停接单报价,自用为主,对外流出磷矿资源甚少,磷矿石供给受限,加之今年开采磷矿品位较低,产量紧俏,推动价格上涨。价格参考:湖、贵、川30%品位车板/船板报价700-730元/吨,云南地区主流企业暂停报价。下游方面,拥有磷矿资源的企业影响不大,对于未掌握磷矿资源企业具有一定压力。预计短期内磷矿石市场仍以高位运行为主,供应仍旧紧张。

  受到对俄制裁的影响,欧盟化肥巨头立陶宛Lifosa公司已经停产。因为Lifosa公司的间接所有者——俄罗斯寡头安德烈〃梅尔尼琴科被制裁,该公司在4月10日18时正式停产,转向设备保护。俄罗斯和白俄罗斯是世界上最大的化肥供应国之一。自俄乌冲突升级以来,由于来自俄罗斯与白俄罗斯的原材料供应中断,Lifosa位于立陶宛凯代尼艾市的工厂3月来一直靠剩余的原材料支撑,以最低产能运行。即使能在5月复工,化肥产能也将大幅下降。考虑到化肥行业需求偏刚性,预计未来供需将延续紧张态势。

  工信部多措并举支持在沪重点企业稳定生产:工业和信息化部党组坚决贯彻落实习总书记重要指示批示精神,按照国务院联防联控机制部署,近日派出上海前方工作组,与上海市有关部门一道,全力做好医疗物资供应保障,推动重点工业企业稳定生产和复工复产,保障产业链供应链运转顺畅。

  近期市场关心两个方面,一是疫情对于化工企业的影响,调研下来发现供给端受到的影响较小,物流和需求端受到的影响大一些,尤其是往返江浙沪区域的物流;此外,不少成长股持续承压,针对其具体的布局时机,建议在超跌时或者右侧进行布局。方向上,我们认为有四条主线,一是通胀主线,虽然在市场的不同阶段其性价比会有所波动,但在高通胀背景下可能是贯穿全年的主线之一,建议重点关注磷肥、钾肥和农药相关标的;二是稳增长组合,疫情的承压进一步提升了市场对于稳增长方向的关注度,相关条线建议重点关注纯碱,其核心逻辑在于供需双好;三是防守组合,在市场中期依旧混沌的大背景下,该方向是贯穿今年全年的另外一条主线,建议关注低估值且景气度较佳的标的,例如:万华化学、华鲁恒升、扬农化工;最后是成长股,虽然当下市场环境仍不利于成长股的表现,但我们认为可能会存在超跌带来的中线布局机会。

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